한국투자증권 베트남 현지법인 KIS베트남(KIS Vietnam)은 지난 3일 동남아시아 최대 플라스틱 제품 생산그룹 ‘안팟홀딩스(An Phat Holdings)의 EB 발행을 완료했다.
발행 후 1년부터 호치민 증권거래소에 상장된 안팟홀딩스 자회사 안팟플라스틱(An Phat Plastic)과 하노이플라스틱(anoi Plastic)주식으로 교환할 수 있는 조건으로, 발행 규모는 약 130억원이다.
안팟홀딩스 EB는 베트남 자본시장에서 최초로 발행된 교환사채다. KIS베트남은 기존 담보부 사채 및 CB(전환사채)와는 차별화된 발행 구조 제안을 통해 성공적으로 이번 대표주관 업무를 수행했다고 설명했다.
한국투자증권은 이를 계기로 동남아 지역 IB사업을 본격 확대한다는 방침이다. 올해 베트남 진출 10주년을 맞이한 KIS베트남은 브로커리지·IB· 파생상품운용 등 다양한 수익원을 확보하며 베트남 종합증권사로의 입지를 구축하고 있다.
박원상 KIS베트남 대표는 “현지 기업에 대한 치밀한 분석 및 차별화된 상품제안을 통해 안팟홀딩스 EB 대표주관 업무를 수행했다”며 “향후에도 IB부문 역량 강화를 통해 신규 수익원 확보 및 베트남 대표증권사로서 발돋움 하겠다”고 밝혔다.
뉴스웨이 허지은 기자
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